10月7日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了一套新的半導(dǎo)體出口限制措施草案，包括九項(xiàng)新規(guī)則，旨在對(duì)先進(jìn)芯片、高性能計(jì)算系統(tǒng)的交易，以及涉及實(shí)體清單上某些實(shí)體的交易實(shí)施出口管制。此外，新規(guī)則還對(duì)部分高端半導(dǎo)體設(shè)備交易增加了限制。

這些規(guī)則將對(duì)實(shí)體清單上的28家中國(guó)企事業(yè)單位產(chǎn)生更大影響，其中大多數(shù)是超級(jí)計(jì)算機(jī)機(jī)構(gòu)和人工智能公司。美國(guó)BIS還在其“未核實(shí)名單”中增添了31家中國(guó)實(shí)體，其中包括中國(guó)存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)，向中國(guó)出口或轉(zhuǎn)運(yùn)《商業(yè)管制清單》所列產(chǎn)品的公司必須征得美國(guó)的許可。

美國(guó)祭出這一新舉措的目的，就是要切斷中國(guó)獲得高端芯片的渠道，同時(shí)，還要進(jìn)一步限制中國(guó)自己制造先進(jìn)制程芯片的能力。

自7月以來(lái)，在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)，美國(guó)政府在限制高端半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具和芯片出口至中國(guó)方面，連續(xù)出招：7月初，美國(guó)政府與荷蘭ASML商談，希望后者禁止向中國(guó)出售深紫外 (DUV) 光刻機(jī)（可用于制造7nm制程芯片），美國(guó)還向日本施壓，要求其停止向中國(guó)銷(xiāo)售光刻設(shè)備；7月底，美國(guó)進(jìn)一步限制中國(guó)獲得半導(dǎo)體設(shè)備，從之前對(duì)制造10nm制程芯片的設(shè)備限制擴(kuò)大至14nm的；8月初，路透社報(bào)道，美國(guó)考慮通過(guò)禁止出口制造超過(guò)128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設(shè)備來(lái)遏制中國(guó)存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)發(fā)展；8月中旬，美國(guó)宣布，該國(guó)公司不得向中國(guó)大陸提供用于設(shè)計(jì)、制造3nm或更先進(jìn)制程芯片的EDA工具；8月底，英偉達(dá)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件顯示，美國(guó)即將發(fā)布一項(xiàng)禁止向中國(guó)出口高性能GPU芯片的禁令。

以上這些禁令，目前都已成真，美國(guó)打壓中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展再次升級(jí)，與此同時(shí)，作為全球最大的集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備綜合消費(fèi)市場(chǎng)，中國(guó)大陸的相關(guān)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿皆絹?lái)越大的限制，必然會(huì)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響，而且，美國(guó)的這種限制越多，對(duì)全球半導(dǎo)體業(yè)的負(fù)面影響就越深。

對(duì)中國(guó)大陸的影響

美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的限制面越來(lái)越廣，且限制規(guī)定越來(lái)越傾向于產(chǎn)業(yè)鏈上游，也就是半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，受限制的企事業(yè)單位數(shù)量也在不斷增加當(dāng)中。2019年，美國(guó)的主要目標(biāo)是華為，開(kāi)始只是禁止美國(guó)相關(guān)企業(yè)向華為銷(xiāo)售高端芯片，之后升級(jí)到限制相關(guān)晶圓代工廠為華為制造芯片。2019之后這些年，美國(guó)每年都會(huì)發(fā)布新的“中國(guó)企事業(yè)單位清單”，禁止美國(guó)相關(guān)企業(yè)向清單上的這些單位出售半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品，受限產(chǎn)品也從芯片擴(kuò)展到半導(dǎo)體設(shè)備、EDA工具，以及高性能計(jì)算設(shè)備和系統(tǒng)，目的就是要從高端芯片的應(yīng)用、設(shè)計(jì)和制造各環(huán)節(jié)全面遏制中國(guó)半導(dǎo)體及高性能計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

這一次，除了半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具，美國(guó)特別強(qiáng)調(diào)了對(duì)中國(guó)大陸存儲(chǔ)芯片制造的限制，主要體現(xiàn)在禁止向中國(guó)大陸出口制造超過(guò)128層NAND Flash、18nm及更先進(jìn)制程DRAM的設(shè)備。這類(lèi)限制以前是沒(méi)有的，因此，也可以說(shuō)，對(duì)制造高端存儲(chǔ)芯片的限制，標(biāo)志著美國(guó)打壓中國(guó)大陸半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新階段，因?yàn)?，集成電路業(yè)有兩項(xiàng)“大宗商品”，一是以CPU為代表的處理器，二是存儲(chǔ)器。

處理器的核心技術(shù)和廠商都集中在美國(guó)，包括英特爾、AMD、英偉達(dá)、高通、博通等，這些都是排名全球前十的芯片企業(yè)，雖說(shuō)除了英特爾，其它幾家的芯片制造都依賴(lài)于臺(tái)積電，但臺(tái)積電制造芯片必需的半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具等，多數(shù)依賴(lài)于美國(guó)企業(yè)，因此，總體來(lái)看，美國(guó)掌控著以CPU為代表的處理器這一支“大宗商品”的產(chǎn)業(yè)鏈。而中國(guó)大陸的處理器設(shè)計(jì)和制造總體水平很弱，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，在局部會(huì)有所建樹(shù)，但總體很難突破，需要較長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間。

但存儲(chǔ)器就有所不同了，這一支“大宗商品”的市場(chǎng)規(guī)模非常大，雖說(shuō)市場(chǎng)被美國(guó)和韓國(guó)企業(yè)把持著，但近些年中國(guó)大陸有國(guó)家背書(shū)的幾家DRAM和NAND Flash芯片龍頭企業(yè)潛心研究，取得了快速進(jìn)步，DRAM方面，DDR4已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，NAND Flash方面，3D堆疊技術(shù)不斷進(jìn)步，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了128層產(chǎn)品的量產(chǎn)，且打入了蘋(píng)果供應(yīng)鏈。以這樣的勢(shì)頭發(fā)展下去，存儲(chǔ)器這一大市場(chǎng)將被中國(guó)大陸企業(yè)分得一杯羹，這顯然是美國(guó)不愿意看到的。也正是因?yàn)槿绱?，美?guó)這次專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)器的制造提出了新的限制措施，希望通過(guò)“釜底抽薪”來(lái)從根本壓制住中國(guó)大陸存儲(chǔ)器的前進(jìn)腳步。

總體來(lái)看，近幾年，在國(guó)際大環(huán)境不利的情況下，中國(guó)本土存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)的發(fā)展情況還是不錯(cuò)的，工藝技術(shù)穩(wěn)步前進(jìn)，量產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品也逐步得到大廠的認(rèn)可和應(yīng)用。在這種情況下，美國(guó)又祭出了高端半導(dǎo)體設(shè)備禁令，將是對(duì)中國(guó)本土存儲(chǔ)器龍頭企業(yè)發(fā)展的極大考驗(yàn)，畢竟，巧婦難為無(wú)米之炊，即使能夠設(shè)計(jì)出高水平的DRAM和NAND Flash芯片，如果沒(méi)有相應(yīng)水平的制造設(shè)備，也是空中樓閣。

同時(shí)，高端半導(dǎo)體設(shè)備和EDA工具的限制，也是對(duì)中國(guó)本土供應(yīng)鏈相關(guān)廠商的考驗(yàn)，當(dāng)然也是難得的機(jī)遇。無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到國(guó)外的高端芯片，我們只能自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)，目前，用于生產(chǎn)相關(guān)芯片的高端設(shè)備和工具也被限制購(gòu)買(mǎi)，只剩下一條路，那就是發(fā)展本土的半導(dǎo)體設(shè)備和工具。相對(duì)而言，EDA工具問(wèn)題解決起來(lái)會(huì)稍微容易一些，而半導(dǎo)體設(shè)備則是實(shí)打?qū)嵉馁Y金、技術(shù)高度密集的重資產(chǎn)產(chǎn)品，來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。

無(wú)論是制造18nm制程DRAM、128層NAND Flash存儲(chǔ)芯片，還是用于制造14nm制程的邏輯芯片，相關(guān)高端半導(dǎo)體設(shè)備，特別是來(lái)自于美國(guó)廠商的，已經(jīng)很難獲得，而且，今后幾年，來(lái)自于日本、韓國(guó)和歐洲的類(lèi)似設(shè)備，大概率也越來(lái)越難以購(gòu)買(mǎi)，要想制造高端芯片，就必須依靠本土設(shè)備了。這時(shí)，需要的是發(fā)展自己的堅(jiān)定決心、自立自強(qiáng)的信心、持之以恒的耐心。與此同時(shí)，半導(dǎo)體設(shè)備所需的零部件也需要跟上發(fā)展腳步，要改變本土晶圓廠高度依賴(lài)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備，而本土半導(dǎo)體設(shè)備廠又高度依賴(lài)美日歐零部件的局面。在這個(gè)時(shí)候，科學(xué)發(fā)展更加重要，再不要出現(xiàn)那種拍腦袋上馬項(xiàng)目，決策者、投資方與專(zhuān)業(yè)人士各懷心事、目標(biāo)不一致，導(dǎo)致該上的項(xiàng)目沒(méi)有上，不該上的項(xiàng)目重復(fù)上，最后出現(xiàn)爛尾，前期的資金、人力投入打水漂的局面。損失一些錢(qián)還是小事，主要問(wèn)題是一開(kāi)始就是錯(cuò)的，從而浪費(fèi)了最寶貴的資源——時(shí)間，在當(dāng)前及以后一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)最寶貴的就是時(shí)間，再也浪費(fèi)不起了。

對(duì)全球市場(chǎng)的影響

由于中國(guó)大陸是全球半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)的核心市場(chǎng)，特別是集成電路和半導(dǎo)體設(shè)備（集成電路進(jìn)口量全球排名第一，半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口全球排名前兩位），美國(guó)不斷緊縮的限制政策，肯定會(huì)對(duì)國(guó)際高端芯片、半導(dǎo)體設(shè)備和晶圓代工廠產(chǎn)生越來(lái)越大的影響。

相對(duì)而言，美日的半導(dǎo)體設(shè)備大廠受影響比較有限，畢竟美國(guó)和歐洲都在興建晶圓廠，能夠消耗不少設(shè)備訂單。像三星和SK海力士這樣在中國(guó)大陸有大量先進(jìn)制程芯片產(chǎn)能的IDM企業(yè)，大概率能夠獲得美國(guó)的許可，購(gòu)買(mǎi)相關(guān)半導(dǎo)體設(shè)備用于它們?cè)谥袊?guó)大陸晶圓廠的生產(chǎn)。而高性能計(jì)算芯片和晶圓代工廠受影響比較大，特別是在今后幾年全球經(jīng)濟(jì)狀況不景氣的預(yù)期情況下，相關(guān)訂單量恐怕會(huì)大幅減少。

業(yè)界人士分析，這次美國(guó)新禁令直接點(diǎn)名臺(tái)積電、三星等晶圓代工廠，要求它們不準(zhǔn)協(xié)助陸企生產(chǎn)先進(jìn)制程高性能計(jì)算和AI芯片，而臺(tái)積電是全球最大先進(jìn)制程芯片代工廠。另外，三星來(lái)自中國(guó)大陸高性能計(jì)算與AI芯片客戶占比高于臺(tái)積電，業(yè)界人士認(rèn)為，若三星后續(xù)為彌補(bǔ)晶圓代工訂單缺口并爭(zhēng)取更多美系客戶，會(huì)更積極發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)。集邦科技認(rèn)為，若未來(lái)美系高性能計(jì)算芯片廠商無(wú)法出口至中國(guó)大陸或陸企無(wú)法投片，將對(duì)未來(lái)先進(jìn)制程訂單有負(fù)面影響，2023年高性能計(jì)算芯片供需將面臨考驗(yàn)。

結(jié)語(yǔ)

此次，美國(guó)禁令主要涉及先進(jìn)制程芯片和設(shè)備，成熟制程產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊戄^小。然而，美國(guó)打壓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的決心越來(lái)越堅(jiān)定，這次出臺(tái)的規(guī)定肯定不是最終版本，后續(xù)會(huì)有新招，如相關(guān)限制繼續(xù)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下沉，擴(kuò)展到封測(cè)環(huán)節(jié)，以及限制美國(guó)半導(dǎo)體從業(yè)者在中國(guó)大陸相關(guān)企業(yè)工作等。在這種情況下，成熟制程相關(guān)鏈條也不能盲目樂(lè)觀，要做好應(yīng)對(duì)最壞情況的準(zhǔn)備。這也給了本土成熟制程芯片產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)廠商創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)，特別是設(shè)備和晶圓廠商，相對(duì)于先進(jìn)制程，成熟制程業(yè)進(jìn)一步提升自身技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率的難度小很多，關(guān)鍵是要摒棄僥幸心理，才能從容應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)。

在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，中國(guó)相關(guān)企事業(yè)單位要做好過(guò)苦日子的準(zhǔn)備了，如開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售高性能計(jì)算系統(tǒng)的廠商，由于無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到美國(guó)廠商的高端CPU、GPU等芯片，本土產(chǎn)品短期內(nèi)又無(wú)法滿足要求，這樣，如何制造各行業(yè)所需的高性能計(jì)算設(shè)備？是個(gè)難題。

另外，IC設(shè)計(jì)公司的先進(jìn)芯片，特別是10nm以下制程的，無(wú)法拿到晶圓代工廠產(chǎn)能，設(shè)計(jì)出來(lái)卻不能制造，這將是更棘手的問(wèn)題

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